金隅股份非公开发行A股股票项目工作纪实-【资讯】

金隅股份非公开发行A股股票项目工作纪实

自2009年7月金隅H股上市亮相国际资本市场，2011年3月金隅以换股吸收合并方式成功回归A股，再次书写资本市场的经典案例。

自2009年7月金隅H股上市亮相国际资本市场，2011年3月金隅以换股吸收合并方式成功回归A股，再次书写资本市场的经典案例。来不及分享成功的喜悦，锐意进取的金隅人，面对A+H更为宽阔的资本平台，一刻都没有放慢战略性资本运营的步伐，审慎研判，周密部署，果敢行动，克服房地产、水泥行业调控政策和资本市场波动等诸多不利因素，于2013年8月22日启动金隅股份非公开发行A股股票项目，历经218个不舍昼夜的奋战，终于在2014年3月28日圆满完成了全部发行工作，一举夺下资本市场又一个漂亮的攻坚战。

方案制定透智慧

本次非公开发行A股股票，是直接面对金隅集团及京国发基金两家机构以5.58元/股的价格非公开发行约5亿股A股股票，其中金隅集团认购448,028,673股，京国发基金认购52,874,551股，本次募集资金27.95亿元。

该方案有利于优化资本结构，降低财务风险，公司资产负债率下降近3个百分点，同时，如果保持与2013年9月30日相同的资本结构，可进一步撬动约70亿元左右的增量债权资金以支持公司业务发展；该方案使得金隅集团以较低成本提升对金隅股份的控制力，进一步提高国有资本证券化水平，减少关联交易，降低未来公开融资计划对金隅集团权益摊薄的影响，有利于国有资产的保值增值；由于国家对房地产行业持续的宏观调控，监管机构对涉及房地产开发业务的上市公司融资始终未予放行，该方案抓住了政策变化有力时机，在政策开闸的第一时间立即停牌并启动，同时围绕公司创新驱动、绿色转型和跨越发展的战略目标，确定募集资金用于北京金隅国际物流园和年产80万标件家具生产线项目，有利于降低发行风险，使得公司全力打造绿色建筑产业链优势更加显著，提高公司的持续经营能力和盈利能力，并为公司后续实施再融资打下良好基础。

高票通过显内功

金隅股份自上市以来，始终重视投资者关系管理工作，每年组织的投资者会见活动均超过二百余场，会见人数逾千人，在资本市场树立良好形象，与投资者始终保持良性互动。

为确保本次发行方案顺利通过股东大会，金隅股份详细分析股东结构，制定完整的境内外投资者沟通方案，赴港与境外核心持股机构有效沟通达成共识，同时针对A股投资者分阶段开展系列活动。此外，通过积极财经公关，化解负面影响，营造良好舆论氛围。

2013年10月30日，本次非公开发行A股股票方案获股东大会高票通过，境内外股东赞成率高达99%。

审核批准获肯定

金隅股份作为A+H境内外两地上市公司，审批程序复杂，其间的审批环节涉及中国证监会、香港证监会、北京市国资委、上海证券交易所、香港联交所等境内外多个部门。

由于得到了境内外各监管部门的大力支持，使得金隅股份能够顺利通过如此复杂而且环环相扣的境内外审批流程，特别是无条件通过了中国证监会发行审核，充分体现了监管机构对金隅全面深化改革、实现创新发展的优异表现所给予的充分肯定和有力支持，有力彰显了金隅股份在资本运作方面的卓越能力。

高效完成靠执行

自本次非公开发行方案启动开始，金隅股份上下团结协作，凝心聚力，克服诸多困难，解决诸多难题，以金隅人特有的超强执行力，超预期提前完成全部发行工作，再次实现完美收官。

根据相关规定，上市公司发行证券存在利润分配方案未实施的，应当在方案实施后方可发行。由于金隅股份定于2014年3月28日召开董事会审议利润分配方案，因此，本次发行必须于3月28日前完成，后续时间表极为紧张。从3月20日拿到证监会批复开始的8天时间里，和时间赛跑，争分夺秒、紧锣密鼓地完成了大量协议及授权文件的签署、金隅集团及京国发基金认购资金到账并取得验资证明、募集资金到达公司专户并完成验资、支付交易所及登记公司的上市费、完成股票登记、完成相应公告，这些工作环环相扣、衔接紧密，任何一个环节的延误都将严重影响整个项目的收官。在这高度紧张的8个日日夜夜，每一位工作人员都在心里安装了一台倒计时的钟表，滴滴答答的表针每时每刻都在提醒自己：千方百计、想方设法、排除万难、密切配合，一定要精准地把份内工作完成在预订的时间节点里！

与时俱进的金隅人，就是这样践行和诠释着“特别能吃苦、特别能奉献、特别有激情、特别有思路、特别能融合、特别有追求、特别能理解、特别能实干”的金隅人文精神；勤奋而睿智的金隅人，必将更好地借助A+H资本平台，开拓持续的融资渠道，助力金隅跨越式发展，为全面提前完成公司“十二五”规划和进入世界企业500强而阔步前进。

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