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三季度PE募投创单季纪录金融企业受青睐

发布时间:2020-03-11 10:16:30 阅读: 来源:电阻器厂家

三季度PE募投创单季纪录 金融企业受青睐转载创业邦导语: 三季度PE机构的募集成立基金数量及投资案例数全面井喷。来自清科研究中心的统计数据显示,三季度可投资于亚洲(包括中国大陆地区)的新募PE(私募股权投资基金)共有18只完成募集,一举打破

三季度PE机构的募集成立基金数量及投资案例数全面井喷。来自清科研究中心的统计数据显示,三季度可投资于亚洲(包括中国大陆地区)的新募PE(私募股权投资基金)共有18只完成募集,一举打破过往单季最多募集17只的纪录,再创新高。

不仅如此,三季度PE机构的投资活跃度也水涨船高。共有71家国内企业获得了PE注资,一举突破了2006年第四季度53个投资案例的历史高位,大幅上涨了34.0%。其中,披露金额的61起案例投资规模高达19.32亿美元。

从获投企业所处的行业来看,生物技术/医疗健康依旧是最热门行业,共有13家企业获得投资,紧随其后的是清洁技术行业和机械制造行业,本季度分别实现了9起和6起投资案例。

值得注意的是,之前一直表现平平的金融行业在三季度异军突起,该行业的投资案例数量一举上升至第四,共有5家企业获得投资,交易规模更是高达2.63亿美元。

PE募集、投资井喷

统计数据显示,今年第三季度,新募的PE基金数量飙涨,共有18只可投资于亚洲(包括中国大陆地区)的新募PE基金完成募集。新募数量环比上升达20.0%,同比上升更是高达63.6%。创单季纪录。

尤其是人民币基金的设立群情狂热,新设立的18只PE基金中,有17只是人民币基金,基金数量较上季度增长41.7%。由此,人民币与美元基金数量差异继续拉大。

同时,随着今年国内股权投资市场募集活跃度稳步回升,各机构可投资资本量增加,PE投资市场火爆升温。三季度共计发生投资案例71起,交易金额近19.32亿美元,环比涨幅分别高达82.0%与55.1%,PE机构的投资活跃度和总体交易规模获得双丰收。

值得注意的是,在数量暴涨同时,三季度新募PE基金的募集金额发生了大幅度下滑,共计募集到位的资金仅为22.59亿美元,环比下降85.3%,同比下降25.6%。

人民币基金的募集规模也增长缓慢,共计仅募集18.84亿美元。特别是本土机构独立设立的人民币基金平均规模较上半年水平大幅下滑。相比之下,外资私募股权投资机构参与设立人民币基金热情高涨,本季度表现尤为突出。

人民币基金中规模最大的两只——黑石中华发展投资基金与凯雷北京人民币基金均为外资机构与国内地区政府联合设立。另外,三季度宣布成立但尚未有资金到位的基金中,也有3只中外机构联合成立的人民币基金。

清科研究中心的分析师傅喆认为,发生上述情况的原因有以下三个原因,一方面是由于二季度有大规模并购基金资金到位,募资总额随之冲高,从而导致本季度回落明显;另一方面就是主要发达国家经济复苏乏力,可投资于中国市场的PE基金募集进度缓慢,大型外币基金缺位。

最后一点则是,虽然人民币基金募集加速,但规模普遍偏小,且外资机构参与设立人民币基金刚刚起步,对于此类基金募集、运作仍处于探索阶段,成立大规模基金缺乏动力。

另外, PE基金开始摆脱单一的投资策略,逐渐向多元化的投资转型。2010年第三季度的71个投资案例中,包含成长资本投资59起,PIPE(投资于已上市企业)6起,以及并购和房地产投资各3起。

中小金融企业:PE新宠

清科报告显示,三季度的71个投资案例广泛分布于18个一级行业,其中多个行业刷新过往单季投资案例数量纪录,包括生物技术/医疗健康、清洁技术,以及金融及农/林/牧/渔等行业。

从获投企业数量来看,生物技术/医疗健康依旧是最热门行业,共有13家企业获得投资,但投资规模相对偏小,披露金额的11起案例交易总额约为15.99亿美元,而该行业下最受青睐的二级行业仍旧是医药,投资案例数量与总金额分别达到行业总数的53.8%与63.4%。案例数量位居第二的是清洁技术行业,本季度共有9起投资案例,投资总额11.22亿美元,主要集中于其下的新能源行业,共有投资5起,新材料与环保行业各2起。

投资金额方面,排名前两位的行业是互联网与机械制造行业,分别获得4.90亿美元与4.24亿美元的投资。两个行业本季度均有大型投资交易发生,其中互联网行业有较大金额并购及PIPE案例各一个。

值得注意的是,金融行业在三季度异军突起,成为PE基金的新宠。自今年3月末国家出台了政策,鼓励民资进入金融领域以及推进农村金融建设以来,PE投资机构就已闻风而动。上半年,PE基金就陆续投资了3家金融企业,交易规模约为0.89亿美元。

进入三季度,金融行业越发受到了PE基金的青睐,共有5家企业获得投资,交易规模更是达到2.63亿美元。金融行业的投资案例数量跃居第四,而其投资金额更是摘得了探花的席位。

不过,与去年大型商业银行获青睐的情形相比,本季度获得投资的多为地区及城镇商业银行与金融机构。

三季度,PE基金投资共投资了3家中小金融企业,包括巴彦融兴村镇银行、四川北川富民村镇银行和大连长兴岛开发建设投资有限公司,它们获得投资金额分别为500万元、1100万元和2亿元人民币。

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