601军团难将大涨进行到底

8月19日,中小板综指收报6415．24点,已逼近历史高点6625．73点。自7月2日反弹以来,已累计上涨26％。而同期,代表大盘蓝筹股的中证100指数仅累计上涨13．55％。

近期,“601”板块开始出现启动迹象,“风格转换”问题再度成为市场话题。8月16日,中国远洋(601919)、中国神华、中国石油、中国西电(601179)等“601”军团大幅上扬,带动沪指大涨2．11％。昨日,中国石油、中国神华再度发威,沪指创近三个多月以来的收市新高,盘中更一度收复2700点整数关。

此外,8月份上市的沪市ＩＰＯ新股也一改破发命运,其中际华集团(601718)(601718)上市首日大涨近80％。光大银行(601818)（601818）上市首日涨幅也超过18％,大大出乎市场预期。分析人士认为,光大银行的良好表现若能持续,将可能刺激低价蓝筹股横向比价,从而走出补涨行情。

目前,从市盈率来看,代表大盘蓝筹股的中证100指数为14．9倍,代表中盘股、小盘股的中证200指数、中证500指数分别为24．4倍、39．7倍,中、小盘股整体估值较大盘股溢价率高达63．7％及166．4％。

中原证券表示,随着农行(601288)ＩＰＯ的完成以及银行股再融资的明朗化,蓝筹股扩容的压力有所缓解。而社保基金增仓、保险资金战略性加仓的对象也会集中在蓝筹板块,前期蓝筹股的整体性超跌也提供了比较好的反弹机会。

不过,虽然市场普遍认为,大盘蓝筹的下行空间有限,但对上行空间的大小却持有比较谨慎的态度。

东吴证券称,蓝筹上市公司估值具有显著优势,但是随着反弹行情的深入展开,蓝筹股价格的上涨以及下半年经济增速回落带来上市公司业绩的不确定影响,使得蓝筹的这种估值优势弱化。

而从各大券商最新的策略报告来看,机构们的选股偏好仍然在中小盘股集中的消费、新能源等领域。

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